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平煤股份:下半年业绩压力较大,等待集团资产的注入

发布时间:2012-08-14    研究机构:中投证券

维持对公司“强烈推荐”的投资评级。尽管经济下行和整合矿清算将使公司下半年业绩压力远大于上半年,不过公司最值得市场关注的地方并不是内生增长,而是集团公司可能的资产注入。集团整体上市态度积极,阻碍资产注入的环评、土地权证等障碍也一直在稳步处理中,因此我们维持对公司“强烈推荐”的评级,预测公司2012~2014 年EPS 为0.50 元、0.54 元和0.60 元,未来股价催化剂就是集团公司资产注入进程的启动。

风险提示: 炼焦煤需求和价格下半年继续承压;在产矿产量低于预期;集团资产注入不确定。

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