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平煤股份:业绩低预期,下游回款进一步恶化

发布时间:2012-08-14    研究机构:申万宏源

下调公司12业绩预测至0.56元/股(原先为0.88元),当前估值16倍,估值优势不明显。由于下游钢铁行业盈利惨淡,公司焦煤价格进入5月份以来价格不断下行,所以我们将焦精煤12年价格假设从1386元/吨下调到1303元/吨。我们认为未来两个月钢铁减产压力仍将给焦煤价格带来进一步压力,所以建议投资者谨慎应对冶金煤类公司。

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