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平煤股份:产能增长有限,关注资产注入

发布时间:2012-06-27    研究机构:华泰证券

投资建议:我们预计公司2012~2014年分别实现营业收入260.53亿元、 296.81亿元和330.99亿元,每股收益分别为0.82元、0.95元和1.14元。基于对宏观经济不确定性的担忧以及公司目前估值水平处于行业平均水平,我们维持公司“观望”评级。

风险提示:下游钢铁行业景气持续低迷,价格持续面临下行压力;公司矿井安全生产风险较高,或因此煤炭产量低于预期;集团资产注入时点和标的具有一定的不确定性。

申请时请注明股票名称