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平煤股份:稳健的内生增长支撑业绩,强烈的注入预期助推估值

发布时间:2012-06-21    研究机构:中投证券

给予公司“强烈推荐”的投资评级。不考虑集团可能的资产注入,预测2012~2014年公司原煤产量为3982万吨、4144万吨和4324万吨,对应EPS为0.79元、0.84元和0.89元,未来股价催化剂是基建投资对炼焦煤价格的拉动与集团的资产注入。

风险提示:

炼焦煤需求和价格承压;在产矿与整合矿产量低于预期;集团资产注入的不确定。

申请时请注明股票名称